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新聞01

© Reuters 巴克萊：宏觀形勢惡劣下調Beyond Meat(BYND.US)目標價至10美元 BYND -5.73% 從投資組合中新增/移除加入觀察名單新增持倉盤頭寸被成功添加到：請為您的持倉投資組合命名種類: 買入賣出日期: 數量: 價格基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: 創建一個新的觀察名單建立創建一個新的持倉投資組合新增建立 + 添加另一個頭寸關閉 0Q3 -0.60% 從投資組合中新增/移除加入觀察名單新增持倉盤頭寸被成功添加到：請為您的持倉投資組合命名種類: 買入賣出日期: 數量: 價格基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: 創建一個新的觀察名單建立創建一個新的持倉投資組合新增建立 + 添加另一個頭寸關閉 B2YN34 -5.38% 從投資組合中新增/移除加入觀察名單新增持倉盤頭寸被成功添加到：請為您的持倉投資組合命名種類: 買入賣出日期: 數量: 價格基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: 創建一個新的觀察名單建立創建一個新的持倉投資組合新增建立 + 添加另一個頭寸關閉智通財經APP獲悉，巴克萊分析師Benjamin Theurer將Beyond Meat Inc (NASDAQ:BYND)(BYND.US)評級從“持股觀望”下調至“減持”，目標價從13美元下調至10美元。這位分析師表示，肉類公司面臨着艱難的前景。Theurer告訴投資者，由于消費者對價格越來越敏感，牛肉價格不斷上漲，對大部分行業來說，“最糟糕的時刻尚未到來”，可能要到2024年或2025年才會到來。他指出，Beyond Meat正在應對替代肉類行業日益惡化的經濟形勢，牛肉價格上漲不一定會爲該行業帶來好處。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-12-12 09:52:55 記者趙慶翔報導自行車產業持續面對高庫存問題，卻也造成現金流問題浮上檯面。市場傳出，巨大(9921)近日對供應鏈寄出票期延長通知，從今年12月到明年3月票期展延45天。據了解，已有不少大大小小的供應商都在上周四、五陸續收到信件，接下來將面對資金周轉的壓力測試。該信件中提到，由於從批發商到經銷商庫存皆創歷史新高，高庫存、低流動，使得浮現嚴重的現金流短缺問題，所有客戶幾乎都要求延後票期至120天，因此基於與客戶共好的合作原則，全力協助。因此，信中也要求供應商從本月到明年三月出貨到巨大製造商的貸款，將依照現行的票期制度下，展延45天。相關供應鏈像是包含網版印刷廠政伸(8481)、零組件廠利奇(1517)等。先前巨大執行長劉湧昌就公開表示，目前確實大多自行車公司的庫存不低，特別是中國生產的中低階車種庫存特別多，而台灣著力生產的高階自行車仍缺貨，與疫情前市況相比，多數廠商現在營運仍是相對正面，有挑戰、但不悲觀。進一步觀察巨大今年資金操作，根據巨大8月公告，為了增加海外生產據點，提升競爭力，董事會決議投資設置越南平陽廠，將投資美金4,800萬美金，並在今年起到後年陸續投入。另外，今年第3季時，巨大也公告，為了償還銀行借款、改善財務結構，決議辦理現金增資，現增案股款27.54億元已全數收足，變更日已經在本月5日核准。業內認為，巨大營運規模大，現金流狀況應不會出現太大問題，不過此舉也反映出對市場的觀點，也具指標意義，證實自行車產業正面臨庫存、資金的挑戰。不過也有人認為，先前Shimano缺料問題嚴重之時，就已經有許多因長短料問題而被淘汰的廠商，留下的廠商應都具有一定底氣可應付，影響的程度還需要持續觀察。需要注意的是，台灣作為自行車王國，自行車相關行業眾，這樣的挑戰之下，反而會更加速供應商的板塊出現挪移，大者恆大、小者被淘汰的態勢明確。(延伸閱讀: 《DJ在線》升息之下的自行車產業，大者恆大更明確) 自行車供應鏈表示，當疫情之後自行車產業火熱，不過多數廠商並未有像電子業那樣大幅度擴廠、增產的動作，行業特性相對保守，當時也只是透過加班、輪三班等方式增產，因此現在進入調整期時，也相對可控，目前已經有些廠商周休三日來因應了。整體來說，從宏觀的角度觀察自行車產業，中低階車種去化庫存的速度仍慢、庫存仍高，普遍業內都對於明年上半年市況看保守，不過中高階車種、E-Bike相對正向，關鍵在於廠商產品比重的投入，以及對資金的運用，後續應持續觀察庫存調整時程。 (圖片來源: 記者拍攝)

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-10-12 11:02:17 記者王怡茹報導美國期中選舉將至，美方對中國半導體再出重拳!新禁令範圍擴大至16、14奈米以下邏輯IC、18奈米以下的記憶體製造設備，以及AI、超級電腦領域，無疑是將中國發展高階晶片的野心直接粉碎，並牽動到全球設備產業未來營運走向。業內認為，此禁令一出已覆水難收，雙方和解的可能性極低。儘管對台系設備業者短期影響有限，但全球最大設備市場的中國被掐住喉嚨，確實為產業埋下長期隱憂。相關供應鏈未來必須「見招拆招」，在不違反禁令的原則下，力求將傷害降到最低。根據本次禁令重點，16/14奈米以下邏輯晶片，以及18奈米以下DRAM晶片與128層(含)以上的NAND Flash產品所需的製造設備，都將禁止出售給中國企業；其次，早前釋出的AI與超級電腦晶片銷售禁令範圍進一步擴大；最後是美籍人士未經允許，不得協助中企發展IC製造及研發。業內人士分析，目前關鍵半導體設備均掌握在國際大廠手中，包括應材(Applied Materials)、科林(Lam Research)、科磊(KLA)等就吃掉了約5成的市場份額，想必首當其衝。尤其，能夠且「想要」生產14奈米以下製程的玩家，幾乎用一隻手都數得出來，因此，中國一直被設備業者視為最大的潛力市場，如今美國再下重手，對後續營運造成的影響不容小覷。外界也關心，在禁令擴大之下，會不會迫使中國轉向跟日本、韓國及本土廠商買設備。業內認為，美方勢必會積極遊說其他國家站在同一戰線，他們只要有用到美國技術，就很難逃脫管制。像是ASML的EUV(及紫外光)設備遭禁就是典型例子，美國都自傷了，更不可能讓別人有「漁翁得利」的空間。台廠方面，台灣設備商因缺乏關鍵技術，向來是負責零組件代工或設備代理，受到此事件的衝擊較為間接。帆宣(6196)指出，公司業務聚焦在廠務工程或成熟製程，目前與客戶的合作都如期進行中，接單沒有出現變化。不過，該禁令頒布不久，將審慎評估及密切追蹤後續發展。京鼎(3413)則是應材的供應鏈之一，大客戶佔營收比重達8成以上，儘管如此，以應材委外代工比例、中國客戶營收占比來看，推估實際影響應該有限。京鼎9月營收達14.02億元，創下歷年單月新高，帶動第三季業績同步攻高，法人表示，基於禁令對業績的影響不會立即顯現，預期第四季營收有機會繼續攻高。進一步回顧美中貿易戰開打來，美方對中國半導體出手可說是越來越重，先前中芯禁令出台後，中國的先進製程之路已窒礙難行，惟當時設備業者並未太過悲觀，主要是認為國際大廠應該會展開行動，進行產能、客戶的調整配置，以替代方案供應中國。不過，這次禁令幾乎是把中國往死裡打，幾乎完全斷了中國先進製程的後路，影響層面也更為深遠。一位非美系、不具名的國際設備商主管私下表示，近日已收到美國政府公文，但還沒有實質收到暫停出貨的通知，由於事件剛發生，一切還在觀察當中。雖然在禁令頒布前早已收到風聲，也一直積極規劃應變方案，但要怎麼調整也還沒有定案，對營運的衝擊也在評估中。該名主管指出，之前就有預測到美國可能會限制美國的技術人員去支援中國客戶，因此，公司也在評估在中國成立「純中國人」在地團隊，進行在地研發及服務。他坦言，儘管把細項定清楚，例如提供文件證明這些專案未有美籍人士參與其中，確實有機會避開美方的管制，但基本上半導體團隊是緊密合作的，要把業務完全切開難度很高，且不符合效益，因此目前尚未有實際動作。另一個禁令頒布後的觀察重點是緩衝期下的拉貨效應。據了解，長江存儲大約在第二季就收到消息，並大舉搜刮設備，避免斷炊。對中國來說，當前局勢只能不計價格成本、價格把設備弄到手，就算沒有後續技術、服務支援也無仿。不過，設備業者表示，現在不敢輕易接中國的訂單，主要是禁令剛發生，還無法完全判定走向，若接太多，之後可能會面臨收不到錢的風險。整體來看，法人認為，儘管禁令對台灣設備供應商的影響較為間接，不過，半導體市況轉弱是事實，就算沒有禁令，近來許多半導體大廠已陸續將擴產計畫遞延、甚至下修。而美方對中再出重拳，無疑是更加雪上加霜，長期來看更有可能影響半導體廠資本支出計畫或先進製程布局，值得密切關注。

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