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5/5 2/5 受全球宏觀經濟、疫情延宕反復等多重不利因素影響，我國紡織服裝行業延續溫和復蘇態勢，整體運行面臨較大壓力和挑戰。從2022年業績演化看，自第三季度紡織和服裝板塊也各自走向分化。 未來隨著疫情調整以及消費復蘇，行業將如何演化？港股紡織服裝投資機會如何？ 至暗時刻，服裝和紡織業績走向分化 疫情等不利因素對服裝紡織行業，尤其是服裝終端零售造成較大衝擊，導致板塊估值整體回落。 WiND數據顯示，自2022年以來，申萬紡織服飾行業累計下跌14%，子行業中紡織制造和服裝家紡也分别錄得下跌。 港股紡織服裝行情表現方面，市值超千億的龍頭公司安踏體育(02020.HK)今年來跌幅超10%，李寧( 02331.HK )跌幅近20%，申洲國際跌超40%。 出口方面，紡織制造2022年上半年維持相對高景氣，不過第三季度行業面臨外需回落、接單承壓。 根據海關總署統計，11月當月，全國紡織品服裝出口243.9億美元，同比減少14.6%（以人民幣計同比下降5.6%）。其中，紡織品出口112.7億美元，同比下降14.8%（以人民幣計同比減少1.9%），自8月份落入負增長區間以來，降幅持續擴大；服裝出口131.2億美元，同比下降14.4%（以人民幣計同比減少5.4%），降幅較上月收窄1.6個百分點。 受海外消費需求疲軟等因素影響，我國紡織服裝外貿企業面臨訂單不足等風險挑戰，出口進一步承壓。 業績方面，上半年紡織制造景氣顯著優於品牌服裝，但今年三季度以來二者的業績變化走向分化。 光大證券研報統計數據顯示，紡織制造前三季度行業合計收入、歸母淨利潤同比分别增加9.95%和1.46%；第三季收入增加8.05%，歸母淨利潤卻下滑13.89%，三季度收入增長放緩、利潤端出現下滑。 而服裝受疫情反復影響終端零售承壓明顯，尤其是2022年二季度對服裝行業業績影響較大，不過今年三季度環比有所改善。 光大證券研報數據顯示，品牌服飾前三季度行業合計收入、歸母淨利潤分别同比下滑6.48%和50.28%；今年第三季度分别下滑3.03%和27.54%，三季度收入和利潤降幅均現收窄和改善。 撥雲見日，行業有望恢復至疫情前水平 隨著國内疫情步入常態化管控，廣發證券認為，基於服裝家紡板塊線下渠道佔比高，受疫情影響大，看好板塊未來疫後修復的業績彈性。 廣發證券預計，2023年服裝家紡板塊業績或將呈現N型走勢，整體趨勢向上。主要基於，一方面，伴隨防疫政策優化，服裝家紡消費有望回暖，疊加2022年第二季度和第四季度基數較低，另一方面，借鑒日韓經驗，服裝家紡行業或呈現恢復、放緩、恢復的趨勢，整體趨勢向上。 光大證券表示，復盤2020年疫情後品牌服飾各子行業的業績表現，運動服飾、高端服飾、戶外復蘇較早、韌性較強。展望明年，隨著疫情受控、線下消費日漸復蘇，線下以及購物中心佔比高的公司將展現出更強的業績復蘇彈性；同時消費支持政策有望提振消費信心，利好大眾消費市場。 光大證券建議關注運動服飾、國朝崛起等幾大消費趨勢和可能的機會。 運動服飾方面，其表示繼續看好政策助力下運動服飾行業持續景氣，隨著體育消費升級，我國運動項目正在走向多元化、細分化，新興項目存發展潛力。 國潮方面，隨著經濟發展和民族文化自信增強，年輕一代消費者更加偏好購買國產品牌，國潮崛起趨勢依舊。在這個新機遇下，一些國產品牌對渠道議價能力上升，積極佈局購物中心等，市場份額進一步上升。 具體到紡織制造板塊，光大證券認為，紡織制造行業短期在内需不振、外需走弱的背景下或面臨訂單壓力，但全球化佈局的龍頭長期競爭優勢不改、期待度過波折繼續穩健增長。 港股重點個股表現 2022年以來，港股紡織服裝板塊重點個股二級市場表現不甚理想。除思捷環球（00330.HK）、佐丹奴國際(00709.HK)今年以來取得累計漲幅外，行業個股普遍錄得下滑。 曾經入選「港股100強」的赢家時尚(03709.HK)深耕中國高端女裝服飾行業，集團旗下有Koradior、La Koradior、Koradior elsewhere、等八個自主品牌，產品包括連衣裙、長褲等女裝配飾，銷售網絡遍佈全國31個省自治區及直轄市。 2022年以來，由於疫情影響，公司上半年收益實現人民幣約28.96億元，同比下降5.93%；實現純利2.58億元，同比下降7.86%。 截至2022年6月末，赢家時尚擁有2023家零售店，其中1552家為直營零售店，471家為分銷商經營。 疫情對公司分銷商渠道業務影響較大，上半年該渠道收益約為1.62億元，同比減少28.42%； 好在同期公司電子商貿收益達到4.43億元，同比增長14.88%，有效減輕疫情對線下業務中斷的影響。 和赢家時尚的高檔女裝生意正好相反，做休閑、運動服飾的晶苑國際卻在同期取得不錯業績。 今年上半年，晶苑國際（02232.HK）的品牌客戶的訂單強勁，休閑服、牛仔服等各大板塊均取得兩位數增長。其中，受惠於主要運動服品牌客戶的持續支持，公司運動服及戶外服的收益增長顯著。 不過需要指出的是，兩家企業市場不一樣，赢家時尚主要銷售地在國内，晶苑國際則主要銷往海外市場，如美國、亞太及歐洲等地。 另一家港股紡織服裝巨頭波司登今年以來股價表現不振，但其業績卻表現出較大韌性。2022/23上半財年，波司登實現收入約人民幣61.80億元，較去年同期上升約14.1%；權益股東應佔溢利同比上升15.0%至約人民幣7.34億元。 男裝方面，受疫情及供應鏈中斷的影響，服裝行業整體庫存水平較高。中國利郎加大力度清理庫存，同時優化銷售渠道、提升店效。今年上半年，公司門店淨減少106家至2627家。 上半年，公司營收實現約13.98億元人民幣，同比小幅增長3.2%；淨利潤下降5.3個百分點至2.57億元人民幣。 由於原材料價格上升等因素，期内毛利率同比減少0.8個百分點，但總體公司毛利率水平依然維持在48.7%的高位。 老牌男裝龍頭金利來的服飾業務也受到影響，尤其是對公司自營零售業務影響較大，部份地區（如上海、沈陽及吉林等）的自營零售店更需暫時停業。不過期内公司服裝批發業務卻出現上漲。 小結 雖然紡織服裝板塊整體在疫情中表現承壓，但從今年三季度表現看，兩者業績也走向分化。服裝板塊業績企穩，而下半年出口紡企訂單增速放緩，紡織板塊承壓明顯。 不過展望未來，紡織服裝作為國内基礎產業，受益於政策扶持以及疫情調整帶來的内外需提振，行業復蘇可期。 值得一提的是，港股市場最具影響力的「港股100強」評選正在火熱進行，以赢家時尚和晶苑國際為代表的紡織服裝板塊龍頭有望憑實力入圍。 「港股100強」是每年一次的港股影響力評選，活動始於2012年，是由騰訊網和財華社共同發起。活動旨在利用大數據和一系列科學、公允的評價指標對上一年度香港上市公司的各項數據進行分析與計算，評選並公佈優秀的上市公司榜單及頒發獎項。 第十屆「港股100強」即將於2023年2月24日舉行。屆時，紡織服裝板塊誰將入圍值得期待！

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© Reuters. 美股異動 | 思科(CSCO.US)漲近4% Q1營收同比增長6%至136億美元 智通財經 APP 獲悉，周四，思科(CSCO.US)股價走高，截止發稿，該股漲近4%，報46.09美元。該公司Q1營收同比增長6%，達到136億美元。剔除部分項目後，每股收益爲86美分，上年同期爲82美分。相比之下，分析師預期營收爲133億美元，每股收益爲84美分。

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© Reuters. 達內科技(TEDU.US)將于美東時間11月29日美股盤後公布Q3業績 智通財經APP獲悉，達內科技(TEDU.US)將于美東時間11月29日美股盤後公布2022年第叁季度業績。公司管理層將于美東時間11月30日8:00(北京時間11月30日21:00)召開財報電話會議。

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© Reuters. 因行業需求下降 賽富時(CRM.US)裁掉近千名銷售人員 智通財經APP獲悉，賽富時(CRM.US)周二證實，因一些國家和行業的需求減少，該公司本周裁減了一些銷售團隊的員工。一位知情人士表示，賽富時周一解雇的員工數量達到近千人。有媒體此前報道了該公司的裁員情況，稱可能會影響多達2500名員工。 今年1月底，賽富時的員工達到73541名。8月，它在一份文件中表示，爲了滿足客戶對服務的更高需求，員工人數在過去一年增加了36%。 包括賽富時在內的幾家科技公司此前已宣布，計劃以更慢的速度招聘員工，以應對通脹和利率走高帶來的更嚴峻的商業環境。其中一些公司甚至已經解雇了一些員工。 賽富時8月發布了低于預期的全年業績指引，其股價次日下跌3%。該公司財務主管Amy Weaver對分析師稱，中小型企業的需求已放緩，尤其是在北美和歐洲，涉及的行業包括通信、媒體和零售業。賽富時聯合創始人兼聯合首席執行官Marc Benioff表示，預計更長的銷售周期和更嚴峻的企業采購形勢仍將持續。 賽富時的主要競爭對手之一微軟也在10月宣布了裁員。

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智通港股早知道︱高達50億美金！康方生物(09926)與Summit訂立依沃西許可協議 2022國家醫保談判延期 【今日頭條】 2022年國家醫保藥品目錄現場談判延期舉行 12月6日，據國家醫保局網站消息，爲保證現場談判平穩有序，綜合考慮新冠疫情影響和談判工作需要，2022年國家醫保藥品目錄現場談判延期開展。具體時間確定後，將提前一周左右通知各談判主體。協議將于2022年12月31日到期的目錄內談判藥品，原協議有效期自動順延至新版目錄正式實施。 【大勢展望】 美債收益率倒挂再加劇 市場猜測美聯儲或會保持進取加息步伐 隔夜美股收盤，道指下跌350.76點，跌幅爲1.03%，報33596.34點；納指跌225.05點，跌幅爲2.00%，報11014.89點；標普500指數跌57.58點，跌幅爲1.44%，報3941.26點。能源、社交媒體及半導體板塊普跌，中概股逆市走高。港股ADR指數下跌，按比例計算，收報19335點，較香港收市跌106.15點或0.55%。 美債收益率下跌，2年/10年期美債收益率曲線倒挂程度加劇。市場猜測美聯儲或會保持進取加息步伐。美銀行股遭大幅抛售， 美國銀行(BAC.US)股價觸及10月中來最低水平。 【熱點前瞻】 康方生物(09926)與Summit Therapeutics就PD-1/VEGF雙抗依沃西達成合作和許可協議 2022年12月6日，康方生物宣布將授予Summit Therapeutics于美國、加拿大、歐洲和日本的開發和商業化依沃西的獨家許可權；康方生物保留依沃西除以上地區之外的開發和商業化權利，包括中國。康方生物將獲得5億美元的首付款。包括開發、注冊及商業化裏程碑款項付款，該交易總金額有望高達50億美元。 叁亞機票酒店預訂暴漲3倍 重慶、上海等地機票預訂翻倍增長 12月5日晚，叁亞新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作指揮部發布通告稱，即日起，對省外來(返)叁亞人員不再實施分類管理。去哪兒數據顯示，消息發布後1小時內，叁亞酒店預訂量也環比前一時段暴增3倍，截至12月6日上午10時，叁亞酒店預訂量已達昨日全天預訂總量。涉及港股美蘭空港(00357)、複星旅遊文化(01992)。 兩部門：建設一批高品質綠色健康建築和低碳宜居示範城市 科技部、住房城鄉建設部印發的《“十四五”城鎮化與城市發展科技創新專項規劃》中指出，在國家可持續發展議程創新示範區、雄安新區以及京津冀、長叁角、粵港澳大灣區、成渝地區等重點區域，完成一批城市生態修複與功能完善、城鄉曆史文化遺産保護、城鎮老舊小區改造創新示範工程，建設一批高品質綠色健康建築和低碳宜居示範城市。 從“一箱難求”到“空箱堆港” 海運價格踩踏式下跌 今年下半年，隨着全球運力市場暴跌，集裝箱需求銳減， “一箱難求”的盛況不再，替代的是“空箱堆港”。隨着全球航運市場需求出現大幅萎縮，主要海運航線的運價一度出現大幅度下跌。部分航線相比去年同期甚至下跌80%。上海國際航運研究中心首席信息官徐凱則告訴記者，他對未來是報有比較好的期待的，特別是明年的下半年。 中國最大的航空貨運公司與Freightos建立聯系 在線預訂激增 Freightos Group周二宣布，中國南方航空公司(01055)的航空物流部門將在WebCargo上提供實時費率、運力和預訂服務，WebCargo是Freightos位于巴塞羅那的子公司，目前與3,500多家貨運代理公司相連。包括德國漢莎航空公司、美國航空集團公司、法荷航集團和阿聯酋航空SkyCargo在內的30多家航空公司已經在WebCargo上列出了他們的服務。 【個股點晴】 中國建築國際(03311)：參與沙特未來新城建設 據“中建國際”公衆號消息，日前，中建股份、西班牙FCC公司和沙特SAJCO公司組成的聯合體與沙特主權基金PIF項下全資擁有的未來新城公司（NEOM Company）簽訂沙特阿拉伯交通隧道項目（山區部分二、叁標段項目）施工總承包合同。 該項目是沙特最大的交通運輸和公用基礎設施項目，也是NEOM新城“The Line”的先導項目，是確保NEOM持續滿足其發展計劃的必要組成部分和重要裏程碑，以實現NEOM公司董事會主席穆罕默德·本·薩勒曼王儲制定的2030新未來願景。 智通財經獲悉，The Line是一個建設中的智慧線形城市，位于沙特阿拉伯塔布克省新未來城。薩勒曼向國民承諾建立一個沒有任何汽車或道路的智能城市網絡。由于其“超連接的未來社區”的安排，它被稱爲“The Line”，並將成爲在2017年10月沙特政府宣布的5000億美元項目“NEOM”的一部分。 中國駐迪拜總領事：首屆中國與阿拉伯國家峰會將于12月上旬在沙特召開。叁場峰會均由沙特主辦，討論問題集中在能源、安全、基礎設施、環境保護等多個議題上。 安信證券發研報指，中國建築國際的MiC建築技術逐趨成熟，隨着中國香港及內地對環保的重視，加上對房建、基建的壓力令短工期項目的需求上升，有助中國建築國際的發展。2022上半年在MiC科技輔能帶動的合同額占總43.6%，同比升18.1個百份點，未來比重亦會進一步提升。 此外，中國建築國際亦逐步把PPP項目換成短周期的政府定向回購項目，以加快整體現金回籠水平，項目平均兩年即可現金流回正，比過往PPP項目的9-10年大幅縮短。該行估算2022年將可實現經營性現金流回正，未來幾年將繼續穩定提升。 【免責聲明】本VIP資訊産品僅供交流討論使用，不構成任何投資建議。未經授權，嚴禁轉載。更多優質資訊及數據産品，請登錄【智通財經】APP查詢。

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© Reuters. 美股異動 | 黑石漲3% 黑石行政總裁稱投資者贖回房託基金並非不滿基金表現 格隆匯12月9日丨黑石(BX.US)漲3.03%，報79.99美元，總市值587億美元。消息面上，黑石行政總裁Stephen Schwarzman表示，旗下不能買賣的房地產信託基金(REIT)出現690億美元的贖回，主要由於投資者在波幅市中受挫，而非不滿基金的表現。 蘇世民指，個人投資者受到亞洲流動性緊縮的打擊尤其嚴重，恆指急轉直下，許多人不得不靠借貸來補倉，增加財政壓力。若利率向下，所有房地產資產的價值都會上升，所以黑石正為此做好準備。

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© Reuters 巴克萊：宏觀形勢惡劣 下調Beyond Meat(BYND.US)目標價至10美元   BYND -5.73% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 0Q3 -0.60% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 B2YN34 -5.38% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 智通財經APP獲悉，巴克萊分析師Benjamin Theurer將Beyond Meat Inc (NASDAQ:BYND)(BYND.US)評級從“持股觀望”下調至“減持”，目標價從13美元下調至10美元。這位分析師表示，肉類公司面臨着艱難的前景。Theurer告訴投資者，由于消費者對價格越來越敏感，牛肉價格不斷上漲，對大部分行業來說，“最糟糕的時刻尚未到來”，可能要到2024年或2025年才會到來。他指出，Beyond Meat正在應對替代肉類行業日益惡化的經濟形勢，牛肉價格上漲不一定會爲該行業帶來好處。

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